После жестокой битвы в Вольтерре наступает временное затишье. Но видимо рано было ещё расслабляться. Прошёл ровно год с последних событий в Вольтерре, когда была полностью истреблена одна из сторон. Ведьмы, хоть и понесли серьёзный урон в численности, всё-таки как раса продолжают существовать и до жителей Вольтерры до сих пор приходят о них некие слухи. Но поскольку серьёзного урона они нанести уже не в состоянии, то и негласная вражда между ними постепенно начал сходить на нет.
Но к Первоначальному клану начала приходить информация, что намечается новый бунт. Некоторые вампиры начали объединяться в новое движение, у которого была одна цель "Открыться людям и полностью сделать человечество официально подвластной расой", а способов, чтобы реализовать эту цель, множество, начиная с открытых убийств и заканчивая убийствами инакомыслящих вампиров.
Волтури обеспокоены ведь - это нарушает состояние верховодства над вампирами. Их законы наглым образом нарушают, они не могут найти виновных, теряют контроль.
В итоге Первоначальный клан объединяется с Волтури, чтобы ликвидировать эту опасность. Вот только удастся ли им это, неизвестно. Ведь "революционеры" могут находится на самом деле как в одном так и во-втором клане.

Ведьмы тем временем тихо составляют свой план мести за то поражение, что им нанесли. Появляется целая серия артефактов, которые изготовлены лишь для того, чтобы уничтожать кровососов. В День Всех Святых коллекцию собирают на встрече шабаша ведьм и... артефакты похищают. Кто именно неизвестно. Если это сделал вампир, то он получает невероятную силу и превосходство на остальными вампирами, а если нет, то всей расе кровососов следует ожидать новой жестокой войны